Yerel panel · demo verisi
Yerel panel · demo verisi
Görev oluşturun
Görev, bir kayda bağlı veya bağımsız bir yapılacak iştir. Örneğin servis görüşmesinden sonra müşteriyi aramak ya da bir ajans projesinde belge istemek için kullanabilirsiniz.- Sol menüden Görevler’i açın ve Yeni görev’i seçin.
- Görev alanına yapılacak işi yazın. Ekip arkadaşını veya bir kaydı anmak için
@kullanın. - Son tarih’ten Bugün, Yarın, Gelecek hafta veya takvimde bir gün seçin. Belirli saat gerekiyorsa Saat ekle’yi kullanın.
- Sorumlular’dan bir veya birden çok temsilci seçin. Yeni görev varsayılan olarak size atanır; sorumlusuz da bırakabilirsiniz.
- Durum, Proje ve gerekiyorsa Bileşen seçin. Bir sürecin parçasıysa Süreç seçicisini kullanın; projeler süreçten gelir ve görevde değiştirilemez.
- Kayıt ekle ile firma, kişi veya diğer kayıtları bağlayın. Dosya ekle ile belge ya da görsel ekleyebilirsiniz.
- Kaydet’i seçin. Art arda görev açacaksanız Daha fazla oluştur’u işaretleyin.
@ ile seçmeniz de kayıt bağı oluşturur.
Görevlerinizi bulun
- Bana atanan veya Tümü görünümünü seçin.
- Proje seçicisi ve Süzgeç ile sorumlu, bağlı kayıt, süreç, bileşen ve duruma göre daraltın. Sürece bağlı olmayanlar seçeneği bağımsız işleri gösterir.
- Sırala ile Son tarih veya Oluşturma sırasını kullanın.
- Arama kutusundan görev metnini arayın.
Durumu değiştirin ve panoda çalışın
Görev durumları Yapılacak, Yapılıyor ve Bitti’dir. Görev penceresindeki Durum seçicisinden veya Görev eylemleri → Durum menüsünden değiştirin. Pano düğmesi bu üç durumun sütunlarını açar. Kartı başka sütuna sürüklemek durumunu değiştirir. Tutamak odaktayken← / → ile durumlar arasında taşıyabilir, Esc ile taşımadan vazgeçebilirsiniz.
Yerel panel · demo verisi
Tamamlayın veya yeniden açın
- Görevin yanındaki yuvarlak onay kutusunu seçin.
- Yanlışlıkla tamamladıysanız kısa süre görünen Geri al’ı kullanın.
- Daha sonra açmak için tamamlanan görevin eylemlerinden Yeniden aç’ı seçin.
J / K ile ilerleyin, Enter ile düzenleyin, X ile etkin görevi tamamlayın veya yeniden açın. N yeni görev açar.
Sürece ekleyin veya dönüştürün
Bir görev en çok bir sürece bağlı olabilir. Örneğin tamirhanede parça kontrolünü mevcut onarım sürecine ekleyebilir, ajanstaki bir hazırlık işini ayrı bir sürece dönüştürebilirsiniz.- Görevin Görev eylemleri → Sürece ekle… menüsünü açın.
- Süreci kodu veya başlığıyla arayıp seçin. Görev, sürecin görev listesinde görünür; projeleri sürecin ana ve ilgili projelerinden gelir.
- Bağı değiştirmek için Başka sürece taşı…, kaldırmak için Süreçten çıkar kullanın.