Bir sohbet bulun
- Kenar çubuğundan Gelen kutusu bölümüne girin.
- Ara (isim veya telefon) alanına müşteri adını veya numarasını yazın.
- Tümü, Okunmamış, Bana atanan veya Atanmamış görünümünü seçin. Ekibiniz varsa Ekibim görünümünü de kullanabilirsiniz.
- Gerekirse kanal ve Proje seçimini daraltın.
- Listede bir sohbete tıklayın.
Sohbeti okuyun
Sohbet başlığında kanal hesabını, projeyi, mesajlaşma penceresini, durumu ve atanan kişiyi kontrol edin. Mesajların gönderim durumları Gönderiliyor, Gönderildi, İletildi, Okundu veya Gönderilemedi olarak gösterilir. Eski mesajlar için Önceki mesajlar seçeneğini kullanın. Fotoğraf, video ve belgeleri açarak inceleyebilir; sesli mesajı oynatabilir veya İndir ile cihazınıza alabilirsiniz.Konuşmanın arkasındaki işi izleyin
Liste satırındaki süreç rozeti, bağlı açık sürecin kodunu ve aşamasını gösterir. Sağdaki Süreçler panelinden mevcut süreci açabilir veya Yeni süreç oluşturabilirsiniz. Açık süreç yoksa Bu konuşma için süreç aç bandı görünür. Sohbet yönetimi, mesaj gönderme ve süreç açma adımlarıyla devam edin.Kişi panelinden teklif verin
Sohbette Kişi bilgisi panelini açın. Teklifler bölümünde kişinin firmasının proje başına Müşteri / Potansiyel durumunu, paketini, açık teklif sayısını ve son kabul edilen teklifin tutarını, verenini ve tarihini görün. Teklif bağlantısından ayrıntıya geçin. Teklif ver ile kişi, firması ve sohbetin projesi hazır gelir; açık sohbet kaydedilecek teklife bağlanır. Kişi firmasızsa önce firma bağlantısını tamamlayın. Bu işlemler için teklifleri görme ve düzenleme yetkileri gerekir. Teklif kaydetme