Asistan, Başlangıç, Ekip ve Kurumsal paketlerde aylık AI kullanım kotasıyla çalışır. Ücretsiz pakette kilitlidir. Rolünüzde Asistanı kullanma izni de açık olmalıdır.
Asistanı açın ve soru sorun
- Kenar çubuğunda Ara ile Bildirimler arasındaki Asistan düğmesini seçin veya Mac’te
⌘J, Windows ve Linux’taCtrl+Jkullanın. - Bir soru sor veya yapılacak bir işi anlat… alanına sorunuzu yazın; Gönder’i seçin.
- Kayıtlar okunurken adımları izleyin. Cevap yazıldıkça panelde görünür; tamamlanmasını beklemeden okumaya başlayabilirsiniz. Yanıttaki kayıt bağlantılarından ilgili ayrıntıyı açabilirsiniz.
⌘K / Ctrl+K komut paletine sorunuzu yazıp Asistana sor: … seçeneğiyle de başlayabilirsiniz.
Örneğin “Bugün öncelik vermem gereken işler neler?”, “Bana atanan gecikmiş işleri listele” veya “Geri aranmamız gereken kişiler kimler?” diye sorun. Açık kayıtta sunulan örnek sorulardan da yararlanabilirsiniz.
Açık kaydı bağlam olarak kullanın
Kişi, firma, süreç, teklif, müşteri sohbeti, görüşme, görev, not, toplantı veya form gönderimini açın. Yazma alanının üstündeki Bağlam çipi hangi kayıt hakkında soru sorduğunuzu gösterir. Üstte açık bir kayıt çekmecesi varsa onun kaydı kullanılır; liste sayfasında sayfanın adı bağlam olur. “Bu kayıtla ilgili son gelişmeleri özetle” diye sorabilirsiniz. Bir servisin açık süreçlerini, bir mağazanın teklif koşullarını veya bir ajansın toplantı notlarını kendi kayıtları üzerinde inceleyin. Bağlamı kaldır ile çipi kaldırıp kayıt bağlamı olmadan devam edin.
Teklif bağlamında Asistan
Öneri kartını inceleyip uygulayın
“Bu kayıt için yarına bir takip görevi öner” veya “Son gelişmeleri bir not olarak hazırla” diye isteyin. Asistanın hazırladığı kart kaydı hemen değiştirmez.- Bağlamı, varsa hedef kaydı ve karttaki alanları kontrol edin.
- Gerektiğinde başlığı, sorumluyu, son tarihi, not metnini veya süreç türünü düzenleyin.
- Uygula’yı seçin. İşlem kendi izinlerinizle yapılır; sonuç Uygulandı olarak görünür. Sonuçtaki kayıt bağlantısıyla ayrıntıyı açın.
- İstemediğiniz öneri için Plandan çıkar’ı seçin.
Görev kartında süreç seçin
Görev oluştur kartındaki Süreç (zorunlu) alanını kontrol edin. Açık kaydın sürmekte olan süreçleri Bağlamdaki süreçler altında önerilir; tek süreç varsa kendiliğinden seçilir. Kod ya da başlıkla süreç ara alanından erişebildiğiniz başka bir açık süreci de bulabilirsiniz. Süreç seçilmeden kart uygulanmaz. Başlık, sorumlu ve son tarih seçimi bu zorunluluğu kaldırmaz. Plan içinde tek bir Süreç aç kartı varsa görev ona bağlanabilir; önce süreç kartı uygulanır, ardından görevi onun içinde oluşturabilirsiniz.
Kayıt planı hazırlayın
Yaptığınız görüşmeyi veya verdiğiniz fiyatı kendi cümlelerinizle anlatın. Asistan önce erişebildiğiniz firma ve kişileri arar; anlattığınız işe uygun kartları aynı planda birbirine bağlar. Her istekte bütün kart türleri eklenmez.Görüşmeden takip işine
Örneğin şöyle yazın:Şey Diamond firmasında Ahmet Yılmaz ile görüştüm, E-Fatura satın almak istiyorAsistan Görüşme kaydı ekle, uygun Satış türüyle Süreç aç ve bir takip işi için Görev oluştur kartlarını önerir. Firma veya kişi bulunamazsa önce Yeni firma ve Yeni kişi kartları eklenir. Firma, kişi, görüşme, süreç ve görev bağlantılarını kartların altında görebilirsiniz. Uygun tür bulunamazsa Süreç türü alanını siz seçersiniz; süreç kartında proje ve tür seçimini kontrol edin. Görüşmenin telefon, yüz yüze veya online olduğunu yazmadıysanız Görüşme türü (zorunlu) alanını siz seçin. Takip görevinin sorumlusu başlangıçta sizsiniz; tarih belirtmediyseniz son tarih İstanbul saatine göre yarındır. Önerilen başlığı, sorumluyu ve tarihi kontrol edin.
Verilen fiyatı teklif olarak hazırlayın
Örneğin şöyle yazın:Harem Kuyumculuk için fuarda Sarraf Store paketine 500$ fiyat verdim, teklif olarak ekleAsistan erişebildiğiniz proje kataloğunda paket / hizmeti ve teklif kaynaklarında Fuar seçeneğini arar; eşleşen bilgileri Teklif ekle kartına taşır. Tutar ve para birimini kontrol edin. Teklif başlangıçta Açık kategorisindeki durumda ve bugünün tarihiyle hazırlanır; teklifi veren sizsiniz. Teklifte firma ve o firmaya bağlı kişi zorunludur. Cümlede kişi adı yoksa uygun mevcut kişiyi seçin veya yeni kişi kartındaki adı doldurun. Teklif kaleminin para birimi ve KDV bilgisi seçilen paket veya hizmetten gelir; kalemde değiştirilemez. Adet ve fiyatı kontrol edin. Panel vergi hesabı yapmaz. Teklif koşulları Bu demo işletmesinde Sarraf Store eşleşmediği için proje ve kalem boş kalır. Uygun Proje’yi seçin, Kalem ekle ile mevcut katalog öğesini ekleyip adet ve birim fiyatını tamamlayın. Bir servisin bakım fiyatını veya bir ajansın içerik paketini de aynı şekilde anlatabilirsiniz; kullanılacak kalemlerin ilgili projenin kataloğunda bulunması gerekir. Yalnızca fiyat verdiğinizi söylemeniz ayrıca görüşme veya Satış süreci oluşturulacağı anlamına gelmez. Not istiyorsanız “not al”, yalnızca bir takip işi istiyorsanız “görev ekle” diye belirtin.
Kartları düzenleyin ve Hepsini uygula ile kaydedin
- Aynı adla birden çok firma, kişi veya kalem bulunursa karttaki adaylardan doğru olanı seçin. Gerekirse adını daha açık yazarak yeni bir plan isteyin.
- Kartlardaki ad, bağlı kayıt, proje, süreç türü, zorunlu süreç seçimi, not, sorumlu, tarih ve teklif koşullarını kontrol edip eksik zorunlu alanları tamamlayın.
- İstemediğiniz kartı Plandan çıkar ile bırakın. Bu işlem var olan bir CRM kaydını silmez. Başka bir kart ona bağlıysa bağlantıyı düzeltin veya ona bağlı kartı da çıkarın.
- Hepsini uygula’yı seçin. Önce firma ve kişi, ardından onlara bağlı görüşme, süreç, görev, teklif ve notlar gereken sırayla kaydedilir. Tek bir kart için Uygula da kullanılabilir; bağlı olduğu kartın önce uygulanmış olması gerekir.
- Her kartın Uygulandı durumunu ve planın sonuç sayacını kontrol edin. Oluşan kaydı bağlantısından açın.
Sınırları bilin
- Plan hazırlamak kayıtları değiştirmez; Uygula veya Hepsini uygula ile onay gerekir.
- Cümlede olmayan fiyat veya görüşme türü sizin yerinize belirlenmez. Teklif kalemlerinin para birimi ve KDV bilgisi katalogdan gelir. Eşleşmeyen proje, süreç türü, paket / hizmet ve teklif kaynağını siz seçersiniz; Asistan yeni katalog kalemi oluşturmaz.
- Asistan yalnızca erişebildiğiniz kayıt ve seçeneklerle çalışır. Her kart için normal oluşturma / değiştirme izinleri ve paket sınırları geçerlidir.
- Asistan müşteriye kendiliğinden mesaj göndermez, kayıt silmez ve ayar değiştirmez. Teklif ekle yeni teklif hazırlar; mevcut teklifin fiyatını değiştirmek için Teklifler sayfasını kullanın.
- Uzun veya çok kapsamlı bir istek tamamlanamazsa işi daha kısa bir anlatımla yeniden sorun. Planın hazırlanması da ortak aylık AI kotasını kullanır.